21世纪经济报道记者李览青 上海报道
种好一棵树，最好的时间是十年前，其次是现在。
自2014年首批民营银行试点启动以来已有十年，站在新十年的起点，4月30日，19家民营银行全部交出了2024年的“年度答卷”。
尽管从金融监管总局披露的商业银行主要指标来看，民营银行依然是全国净息差水平最高的一批机构，在2024年四季度整体净息差达到4.11%，远高于其他银行。但对于长期处于分化状态的民营银行来说，净息差收窄、资产质量承压带来的挑战在2024年更加突出，“双巨头”持续领跑，三家银行资产负债规模出现双降，其中新安银行的净息差已降至0.76%。
21世纪经济报道记者梳理了19家民营银行2024年年报发现，行业呈现出三个特征：第一，行业已告别规模的快速增长，转向资产负债结构的调整优化，特别是腰部机构大力发展负债端的自营渠道获客；第二，面临大行向下“掐尖”、股份行与城商行进一步挤压信贷市场，头部民营银行开始寻找差异化发展路径；第三，在中小金融机构风险化解的背景下，有两家银行已引入国资股东，强化内部治理，并取得了显著进展。
行业分化加剧
在2024年，“分化”依然是19家民营银行的关键词。
根据资产规模划分，19家银行可以被分为千亿级、500亿以上、500亿以下等三个级别，分别有5家、6家、8家银行。
资产规模在千亿元以上的民营银行目前有五家，按规模从大到小排名依次是微众银行、网商银行、苏商银行、众邦银行、新网银行，在2024年末的资产总额分别为6517.76亿元、4710.35亿元、1375.54亿元、1235.31亿元、1036.29亿元。
值得关注的是，微众银行与网商银行两家“巨头”的资产总额达到11228.11亿元，超过其余17家民营银行资产总额之和10234.73亿元。
特别是微众银行在2024年的资产规模增速达到21.7%，增速位居19家民营银行之首，规模扩张迅猛。增速排名第二的是江西裕民银行，2024年资产规模同比增加21.40%达到208.03%，超过新安银行，摘掉了“规模最小的民营银行”名号。增速排名第三的是苏商银行，在去年资产规模同比增加17.92%达到1375.54亿元，坐稳第三名宝座。
但有多家银行规模增速显著放缓，甚至出现负增长。
资产规模降幅最大的是亿联银行，从2023年末的517.75亿元同比减少21.15%降至408.22亿元，掉下了“500亿”门槛；其次是三湘银行，同比减少10.46%至527.67亿元；再次是振兴银行，同比减少2.35%至288.83亿元。此外，新网银行2024年的规模增速仅0.68%，几乎与2023年持平。
负债端自营水平提升
继续拆解19家银行资产负债结构来看，规模增长显著的银行多是负债端发力，最主要的推手还是存款业务。
以微众银行为例，该行2024年存款总额达到5066.7亿元，同比增加35.35%，首次超过同期的贷款及垫款总额4359.76亿元。受此影响，该行2024年发生利息支出105.21亿元，同比增加9.69%，增幅显著。
裕民银行在财报中指出，该行客户规模持续扩大，全行客户总数达748万户，较年初新增91万户，增幅14%；其中自营渠道客户数143万户，较年初新增66万户，增幅85%，增速显著。
苏商银行去年存款总额同比增加18.55%达到930.66亿元，推高负债总额同比增加18.16%至1297.00亿元。
振兴银行也提到，该行在2024年加强负债业务管理，提升自营能力，报告期末该行自营存款规模已达到175.19亿元，占存款总额的比重达到80.99%，比重明显提升。
发力负债端的另一面，是民营银行整体贷款业务的收缩，特别是个人贷款规模的减少。
亿联银行在2024年出现存贷款余额双降，且两个指标的降幅在19家银行中均是最大。具体来说，贷款余额同比减少27.55%，存款余额同比减少21.43%，其中，2024年公司贷款同比减少45.80%至8.46亿元，个人贷款同比减少28.58%至225.94亿元。
新网银行也在财报中提到，该行个人贷款余额同比减少4.76%至2166.84亿元，其中最主要的是个人消费贷款同比减少5.53%到2027.75亿元。
拨备计提力度加大
资产端难获增长，虽然多家民营银行通过调整存款营销节奏逐步降低负债业务成本，但多家民营银行去年的净息差与利润水平出现下滑。
国家金融监督管理局披露的数据显示，从2024年一季度到四季度各个报告期末，民营银行整体净息差水平分别为4.32%、4.21%、4.13%、4.11%逐季递减。
据企业预警通不完全统计测算，2024年有9家民营银行净息差出现下滑，即使是微众银行净息差也从2023年的6.16%下降至5.23%。此外，安徽新安银行净息差水平已在2024年降至0.76%，低于1%；梅州客商银行从2023年的2.07%下降至1.89%，在公布该数据 银行中位列倒数第二。
在净息差下滑的情况下，19家民营银行中有10家净利润出现下降，头部机构也出现“增收不增利”的问题。
值得关注的是，在去年8月国新办的新闻发布会上，国家金融监督管理总局相关负责人曾指出，2024年上半年民营银行总体盈利，有几家民营银行净利润同比有所下降，主要是由于这些银行明显在2024年加大了拨备计提力度，直接影响了当期利润，导致净利润出现阶段性下滑。
21世纪经济报道记者注意到，在年报中，多家银行新增了“拨备前利润”这一科目指标，记者同时对未直接披露数据的银行结合信用减值准备等推算，在10家净利润同比下滑的银行中，有5家拨备前净利润同比增加。
“由于个体经营贷款资产质量普遍承压，我们主动提高了拨备覆盖率，同时加大了对小微企业的纾困与扶持力度，所以表现在净利润指标上有所减少，但实际的业绩数据是有所增加的。”一位民营银行人士向记者表示。
记者了解到，由于各家银行披露的不良率口径有所差异，口径包括30天、60天、90天等，因此纵向的资产质量指标难以对比。不过与2023年不良表现横向比较来看，10家民营银行不良率下降，其中众邦银行的不良率从2023年的1.73%降至2024年末的1.50%，降幅最大。
头部机构寻求新增量，尾部机构引入新股东
民营银行面临的问题，和城农商行等中小银行是一样的。
曾有华东某城商行人士向记者表示，近年来消费信贷、小微信贷领域受到国有大行、全国性股份行下沉“掐尖”影响，市场逐步饱和，因此机构需要找准自己的差异化定位。
事实上，民营银行在试点初期就提出，要探索创新“大存小贷”“个存小贷”“公存公贷”“特定区域存贷款”等四类差异化、特色化经营模式，提高与细分市场金融需求的匹配程度，头部民营银行也确实找到了自己的发力方向。
例如微众银行2024年在香港获批设立微众科技有限公司，成为第一家设立科技子公司的民营银行，并单独增设了国际发展部，寻求出海的业务增量。网商银行则是发力综合金融服务，在2024年末存款、理财等客户资产管理规模（AUM）首次迈上万亿台阶，代销的第三方银行理财产品规模位居行业第二。
此外，股东具备资源禀赋的民营银行也在探索自己的差异化发展方向。如三六零集团入股的金城银行就在财报中指出，要坚持“防风险调结构、做科技拿中收”的经营策略；位于民营经济活跃的长三角地区，无锡锡商银行则表示，要持续打造特色化、差异化产业银行模式等。
对于尾部民营银行来说，引入地方国资股东，成为强化公司治理发展的重要举措。
2024年8月，裕民银行成为首家引入国资大股东的民营银行。南昌金融控股有限公司（下称“南昌金控”）受让正邦集团有限公司（下称“正邦集团”）持有的江西裕民银行6亿股股份。受让后，南昌金控合计持有江西裕民银行6亿股股份，持股比例为30%。
裕民银行曾经是唯一一家没有披露2023年年报的民营银行，但从去年数据来看，该行营业收入同比增长27.22%达到4.72亿元，净利润也从4447.2万元同比增加2.76%到4570万元。
去年11月，新安银行也迎来了国资大股东。
合肥市国资委全资控股的合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（下称“合肥金控”），受让安徽省南翔贸易（集团）有限公司（下称“安徽南翔”）持有的新安银行6亿股股份获得监管批复，受让后，合肥金控合计持有安徽新安银行6亿股股份，持股比例为30%。
值得一提的是，去年9月，“防风险强监管背景下民营银行发展的机遇与挑战”闭门研讨会在广东省梅州市召开，19家民营银行均派出高管代表参会。
该会议指出，近年来部分民营银行股东自身经营出现问题，进一步降低民营银行公信力和认可度。个别股东股权被质押拍卖，加剧民营银行内部治理压力，影响经营的稳定性。同时，产业股东与银行经营管理独立性之间也存在一定矛盾，可能由于权责不匹配、具有融资需求等因素，出现股东干预银行经营的风险。
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